DGAP-News: ACTAQUA AG beschließt Emission eines Green Bonds von bis zu 15 Mio. Euro zur Finanzierung weiteren Wachstums (deutsch)
12.05.2022 | 12:55
ACTAQUA AG beschließt Emission eines Green Bonds von bis zu 15 Mio. Euro zur Finanzierung weiteren Wachstums
DGAP-News: ACTAQUA AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
ACTAQUA AG beschließt Emission eines Green Bonds von bis zu 15 Mio. Euro zur
Finanzierung weiteren Wachstums
12.05.2022 / 12:54
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ACTAQUA AG beschließt Emission eines Green Bonds von bis zu 15 Mio. Euro zur
Finanzierung weiteren Wachstums
- ACTAQUA versteht sich als First Mover und Innovationsführer für
intelligente Gebäudetechnik durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien
wie Cloud-Anbindung mit künstlicher Intelligenz zur Optimierung
wasserführender Systeme.
- Die Plattformlösung PAUL ermöglicht die Steigerung der Energieeffizienz
und damit die Reduzierung von CO2-Emissionen in Bestandsimmobilien sowie die
Sicherung der Trinkwasserqualität.
- ACTAQUA setzt auch 2021 profitablen Wachstumskurs fort mit einem Anstieg
der Gesamtleistung [1] um 152 % yoy und einer EBITDA-Marge von 55,7 %.
- Service- und Wartungsverträge mit standardmäßig 10 Jahren Laufzeit
ermöglichen hohe Planbarkeit der Cashflows und langfristige Kundenbindung.
- Kundenstamm mit Blue-Chip-Kunden der Immobilienwirtschaft, adressierbarer
Milliardenmarkt und Skalierbarkeit der Plattform bieten ACTAQUA
hervorragende Wachstumsperspektiven.
- Mittelverwendung aus der Emission zur Vorfinanzierung der Entwicklungs-,
Material- und Montagekosten, sowie der Inbetriebnahme und Wartung der
jeweiligen Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz von wasserführenden
Systemen und der Sicherung der Trinkwasserqualität.
- Geplante Anleihe 2022/2027 im Einklang mit den Green Bond Principles und
durch Second Party Opinion von imug-Rating als "grüne Anleihe" zertifiziert.
- Jährlicher Zinssatz der Anleihe liegt bei 7,00 %, die Laufzeit beträgt 5
Jahre ab 09. Juni 2022
- Zeichnung der Anleihe vom 23. Mai 2022 bis voraussichtlich 07. Juni 2022
im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Deutsche Börse AG sowie im Rahmen einer Privatplatzierung
über die Quirin Privatbank AG möglich.
Mannheim, 12. Mai 2022. Die ACTAQUA AG, Spezialist für die digitale
Transformation der Immobilienwirtschaft, beabsichtigt eine grüne
Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben (ISIN
DE000A3MQVL6). Der für das Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde
heute von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligt und der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") im Wege der Notifizierung
übermittelt. Der Prospekt wird auf der Investor Relations-Website der
ACTAQUA AG (www.actaqua.de) veröffentlicht. Begleitet wird die Emission
durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner und der Lewisfield
Deutschland GmbH als Financial Advisor.
ACTAQUA verfügt mit der Digitalisierungsplattform PAUL über eine Smart
Building-Plattform für vernetzte und digital gesteuerte Gebäudetechnik.
Aktuell ist PAUL auf die Steigerung der Energieeffizienz bei wasserführenden
Systemen und damit der Reduzierung von CO2-Emissionen in Bestandsimmobilien
und die Sicherung der Trinkwasserqualität spezialisiert. Für die geplante
Anleihe 2022/2027 der ACTAQUA AG bestätigt die Second Party Opinion von
imug-Rating [2] den nachhaltigen Ansatz der Technologie sowie des
Geschäftsmodells von ACTAQUA.
Mit ihrem Geschäftsmodell schreibt ACTAQUA seit Firmengründung schwarze
Zahlen und befindet sich seither in einer wachsenden und profitablen
Geschäftsentwicklung. Zuletzt konnte die Gesamtleistung 2021 auf Basis
testierter Zahlen um 152 % auf 12,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr
(2020: 4,8 Mio. Euro) gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen (EBITDA) 2021 lag bei 6,9 Mio. Euro (2020: 2,1 Mio.
Euro), was einer EBITDA-Marge von 55,7 % (2020: 43,2 %) entspricht. Der
vollständige Geschäftsbericht 2021 ist auf der Webseite des Unternehmens
verfügbar.
Über 150.000 Wohneinheiten von mehr als 80 namhaften Kunden sind bereits mit
der Plattformlösung PAUL ausgestattet. Die Kunden gehören zu den größten
deutschen Immobilienkonzernen und Wohnungsgesellschaften sowie
Verwaltungsgesellschaften, die Immobilien für große Investmentgesellschaften
betreuen. Indem ACTAQUA mit ihren Kunden standardmäßig Service- und
Wartungsverträge von 10 Jahren vereinbart, wird eine langfristige
Kundenbindung ermöglicht und ein langfristig planbarer Cashflow mit
wiederkehrenden Erträgen über die Vertragslaufzeit und Projektkosten
generiert. Die gesamten Projektkosten fallen innerhalb der ersten drei
Monate und über den Rest der Vertragsdauer anschließend keine weiteren
projektbezogenen Aufwendungen bei ACTAQUA an.
Sascha Müller, Gründer der ACTAQUA AG: "Mit PAUL, unserer innovativen Smart
Building-Plattform für vernetzte, digital gesteuerte Gebäudetechnik, treffen
wir den Zahn der Zeit und ermöglichen es, die Klimaziele in der
Immobilienwirtschaft zu erreichen. Nach unserem Kenntnisstand gibt es
derzeit auf dem deutschen Markt keine zu PAUL vergleichbaren Lösungen. Daher
sind wir auch von den ausgezeichneten Wachstumsmöglichkeiten für unser
Unternehmen überzeugt, während unser Geschäftsmodell gleichzeitig mit einer
hohen Planbarkeit der Cashflows und langfristigen Kundenbindung den
Bedürfnissen von Anleihegläubigern entgegenkommt."
Die potenziellen Kundensegmente von ACTAQUA und der sehr hohe Bestand an
älteren Gebäuden bei Wohnimmobilien, Büro- und Verwaltungsgebäuden sowie
Einrichtungen des Gesundheitssektors, adressieren einen Milliardenmarkt mit
ca. 19,2 Mio. Wohneinheiten allein in Deutschland. Bis 2030 fordert der
Klimaschutzplan der Bundesregierung zudem eine CO2-Reduktion im
Gebäudesektor von mindestens 67 % gegenüber 1990. Von dieser Entwicklung
kann die Nachfrage nach PAUL zukünftig profitieren: Allein der Anteil der
Trinkwasseranlage am Endenergiebedarf eines modernen Gebäudes
(Energiestandard KfW 70) beträgt mehr als 50 %. Mit PAUL könnten die damit
verbundenen Kosten um bis zu 25 % reduziert und jährlich 24 Mio. m3 Wasser
und über 3 Mio. Tonnen CO2 im Gebäudesektor eingespart werden. In Bezug auf
alle wasserführenden Systeme ist eine Energieeinsparung von mindestens 15 %
im gesamten Gebäude möglich. Die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung zur
neuen Bepreisung von CO2-Emissionen im Immobiliensektor schaffen
zusätzlichen Rückenwind für PAUL. Je klimafreundlicher ein Gebäude ist,
desto geringer fallen nach der neuen Regelung die Kosten für den Vermieter
aus. Damit wird ein weiterer Anreiz zum energetischen Sanieren geschaffen.
Während die Geschäftstätigkeit von ACTAQUA derzeit auf wasserführende
Systeme in Gebäuden fokussiert ist, beabsichtigt ACTAQUA in den kommenden
Jahren darüber hinaus, ihre Plattformlösung PAUL für den Betrieb weiterer
technischer Gebäudeanlagen zur Verfügung zu stellen: Etwa als Produktlösung
für Monitoring, Wartungsplanung und Energiemanagement für Aufzugsanlagen und
Klimaanlagen. In einem weiteren Schritt soll die Plattform zudem für die
Gebäudetechnik von Drittanbietern geöffnet sowie eine White-Label-Version
von PAUL für Trinkwasser- und Heizungsanlagen angeboten werden, so dass PAUL
auch über andere Hersteller und Händler vertrieben werden kann.
Angesichts der großen Marktpotenziale strebt ACTAQUA für 2022 und darüber
hinaus eine Fortsetzung des Wachstumskurses an. Vor dem Hintergrund der für
die Zukunft erwarteten dynamischen Unternehmensentwicklung beabsichtigt
ACTAQUA die Emission einer Anleihe in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro. ACTAQUA
plant mit dem Netto-Emissionserlös die Finanzierung der Entwicklung und
Vorfinanzierung von langfristigen Kundenprojekten unter Einsatz von PAUL zur
Steigerung der Energieeffizienz von wasserführenden Systemen sowie zur
Sicherung der Trinkwasserqualität und verpflichtet sich - mit Bezug auf die
von der ICMA (International Capital Market Association) veröffentlichen
Prinzipien - in Übereinstimmung mit ihrem Rahmenwerk "Green Bond Framework"
die Verwendung der Emissionserlöse, den Prozess der Projektauswahl und der
Projektbewertung, das Management der Erlöse sowie die Berichterstattung
transparent darzustellen.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von
je 1.000,00 Euro werden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten
und können während des Angebotszeitraums vom 23. Mai 2022 bis
voraussichtlich zum 07. Juni 2022 (12:00 Uhr (MEZ)) über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG gezeichnet
werden, wobei im Falle eine Überzeichnung eine vorzeitige Schließung möglich
ist. Daneben wird die Anleihe auch im Rahmen einer internationalen
Privatplatzierung qualifizierten Anlegern angeboten, die direkt über die
Quirin Privatbank AG zeichnen können. Der jährliche Zinssatz der
Schuldverschreibungen liegt bei 7,00 %, die Laufzeit der
Schuldverschreibungen beträgt 5 Jahre ab dem 09. Juni 2022. Es ist geplant,
die Anleihe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) einzubeziehen.
Investor Relations-Kontakt Pressekontakt
cometis AG ACTAQUA AG
Claudius Krause Nicole Messmer-Pohan
Telefon: +49 (611) 205855-28 Telefon: +49 (621) 92100141
E-Mail: ir@act-aqua.de E-Mail: pressestelle@act-aqua.de
Über die ACTAQUA AG:
ACTAQUA ist der Spezialist für die digitale Transformation der
Immobilienwirtschaft. Mit dem Regelsystem PAUL hat ACTAQUA einen
Change-Prozess eingeleitet und schafft mithilfe von Künstlicher Intelligenz
Energieersparnisse bei Bestandsgebäuden bis hin zur CO2-Neutralität und das
geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und
Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig
zu machen. Aktuell betreut ACTAQUA über 80 Unternehmen der
Immobilienwirtschaft mit mehr als 150.000 Wohneinheiten. Das entspricht
aktuell einer CO2-Einsparung von rund 1,5 Mio. Tonnen über die gesamte
Laufzeit gerechnet.
www.actaqua.de
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persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA
versandt werden. In den USA wird kein öffentliches Angebot von Anleihen
unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in
dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder
Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien,
Kanada und Japan statt.
[1] Gesamtleistung = Umsatzerlöse + sonstige betriebliche Erträge
[2] Das Zweitgutachten ist auf der Webseite des Unternehmens unter
www.actaqua.de verfügbar.
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1351041 12.05.2022
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