123fahrschule SE: 123fahrschule startet Privatplatzierung von bis zu 150.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

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123fahrschule SE: 123fahrschule startet Privatplatzierung von bis zu 150.000
neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre

11.05.2022 / 17:39
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123fahrschule startet Privatplatzierung von bis zu 150.000 neuen Aktien aus
einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Köln, 11. Mai 2022 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9;
Ticker-Symbol: 123F; Freiverkehr Börse Düsseldorf), eine digital getriebene
Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, startet eine
Privatplatzierung von bis zu 150.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung
gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Die bis zu 150.000 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von EUR 1,00 werden ausgewählten Investoren im Rahmen der Privatplatzierung
zu einem Bezugspreis von EUR 11,00 je neuer Aktie angeboten. Im Vorfeld
haben sich zwei Ankeraktionäre der Gesellschaft bereits verpflichtet, knapp
50% der angebotenen neuen Aktien zu zeichnen. Die Quirin Privatbank AG
fungiert als Bookrunner für diese Privatplatzierung.

Mit der Kapitalerhöhung sichert die 123fahrschule SE die notwendige
Liquidität zur weiteren Expansion im 2. Quartal 2022 und Vorbereitung
weiterer Übernahmen im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres im
Rahmen ihrer Wachstumsstrategie. Insbesondere möchte die 123fahrschule SE
sich aktuell im Markt ergebene Opportunitäten zur Übernahme größerer,
operativ hoch profitabler Fahrschulen, die nach Ansicht der Gesellschaft die
Marktführerschaft in Deutschland festigen, nutzen. Hierfür steht das
Unternehmen bereits in fortgeschrittene Verhandlungen sowohl mit den
Zielunternehmen als auch mit Fremdkapitalpartnern.

Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass es seinen Umsatz im ersten
Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,8 Mio. Euro auf 7,8 Mio.
Euro steigern wird. Verbunden mit dieser deutlichen Umsatzsteigerung rechnet
die Gesellschaft weiterhin mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung im 1.
Halbjahr 2022 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021.

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1350023 11.05.2022
 ISIN  DE000A2P4HL9

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