windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital

25.09.2020 / 14:16 CET/CEST
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windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

München, 25. September 2020: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de"
oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 beschlossen, das Grundkapital von
derzeit 8.160.245,00 Euro, eingeteilt in 8.160.245 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, um bis zu 4.080.122,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.080.122
Neuen Aktien, die jeweils einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie des
Grundkapitals darstellen (die "Neuen Aktien"), auf bis zu 12.240.367,00
Euro, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je
Neuer Aktie festgelegt, so dass der maximale Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme
bis zu rund 4,9 Mio. Euro beträgt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar
2020 dividendenberechtigt.

Bis zu 2.965.396 Neue Aktien werden im Rahmen eines prospektfreien
Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbaren
Bezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten (die
"Bezugsaktien"), d.h. zwei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer
Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung (das "Bezugsangebot"). Das Bezugsrecht
für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen. Ein organisierter Handel mit
Bezugsrechten findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am
29. September 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt
am 2. Oktober 2020 (0.00 MESZ) und endet am 16. Oktober 2020 (18.00 Uhr
MESZ). Der Nachweisstichtag (Record Date) für die Zuteilung von
Bezugsrechten wird voraussichtlich der 1. Oktober 2020 sein.

Verbleibende Neue Aktien, die nicht von Aktionären aufgrund ihrer
Bezugsrechte bezogen wurden, sowie bis zu 1.114.726 Neue Aktien, bei denen
sich bestehende Aktionäre bereit erklärt haben, ihr Bezugsrecht nicht
auszuüben, werden ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung
zum Preis von 1,20 Euro je Aktie angeboten (die "Privatplatzierung").

Darüber hinaus wird den bezugsberechtigten Aktionären über ihr gesetzliches
Bezugsrecht ein Mehrbezugsrecht für diejenigen Bezugsaktien eingeräumt, für
die durch Aktionäre keine Bezugsrechte innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt
und die nicht im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilt wurden.

Die Neuen Aktien werden nicht sofort, sondern voraussichtlich innerhalb
eines Jahres nach Ausgabe, voraussichtlich aber vor dem 30. Juni 2021 auf
Basis eines noch zu erstellenden Wertpapierprospekts zum Handel im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
zugelassen. Die Gesellschaft wird sich jedoch darum bemühen, die Neuen
Aktien in den Freiverkehr einer deutschen Börse einbeziehen zu lassen.

Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt windeln.de, die
Liquiditätsposition des Unternehmens zu stärken, um den aktuell noch
negativen Cash-Flow des Unternehmens zu decken und Maßnahmen zur
Umsatzsteigerung, insbesondere für das chinesische Geschäft, und zur
Ergebnisverbesserung zu finanzieren. Die Gesellschaft geht derzeit davon
aus, dass ihre Finanzierung für das Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus
gesichert ist. Wenn die Kapitalerhöhung nicht in ausreichendem Umfang
durchgeführt werden kann und der Gesellschaft kein weiteres Eigen- oder
Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird, verfügt sie möglicherweise nicht
in ausreichendem Maße über Geschäftskapital und ist nicht in der Lage, ihren
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sofern nicht entsprechende Umsätze aus
dem operativen Geschäft generiert werden können. Weitere Informationen zur
Kapitalerhöhung und zu Risikohinweisen finden Sie im Bezugsangebot, welches
im Bundesanzeiger sowie auf der Website von windeln.de
(corporate.windeln.de) verfügbar sein wird.

Die Quirin Privatbank AG begleitet die Kapitalerhöhung als emissionsführende
Bank und wird die öffentlich angebotenen Neuen Aktien den Aktionären
entsprechend dem Bezugsangebot anbieten.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung
oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die
"Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin
genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act
von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert
worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft
oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

Kontakt:
Corporate Communications
Judith Buchholz
Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65
Email: presse@windeln.de

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1136723 25.09.2020 CET/CEST

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AXC0196 2020-09-25/14:16

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