Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert

DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund
200 Millionen Euro erfolgreich platziert

01.12.2020 / 22:21 CET/CEST
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   Nordex SE: 10.668.068 Aktien mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe
   von rund 200 Millionen Euro erfolgreich platziert
   Hamburg, 1. Dezember 2020. Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) wird
   10.668.068 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am
   heutigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben.
   Die neuen Anteile wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern
   im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated
   Bookbuilding") zu einem Platzierungspreis von 18,90 Euro je Aktie
   platziert.

   Acciona S.A., die Ankeraktionärin der Nordex SE, hat sich an der
   Kapitalerhöhung beteiligt.

   Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7.
   Dezember 2020 in das Handelsregister in Rostock eingetragen. Die neuen
   Aktien werden prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 7. Dezember
   2020 zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
   sowie zugleich zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
   Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter
   Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem 8.
   Dezember 2020, in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen
   Aktien sind ab 1. Januar 2020 gewinnanteilberechtigt.

   Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen
   Bruttoemissionserlös in Höhe von 201.626.485 Euro. Die Nordex SE
   beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel zur
   weiteren Unterstützung ihres künftigen Wachstums gemäß ihrer
   strategischen Ziele und zur Stärkung der Bilanz sowie für allgemeine
   Gesellschaftszwecke zu verwenden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in
dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in
Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder
ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung
genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Weitere Informationen:

Head of Investor Relations

Nordex SE
Felix Zander
Telefon: 040 / 300 30 - 1116
fzander@nordex-online.com

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01.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Nordex SE
                   Erich-Schlesinger-Straße 50
                   18059 Rostock
                   Deutschland
   Telefon:        +49 381 6663 3300
   Fax:            +49 381 6663 3339
   E-Mail:         info@nordex-online.com
   Internet:       www.nordex-online.com
   ISIN:           DE000A0D6554
   WKN:            A0D655
   Indizes:        SDAX, TecDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1152074

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1152074 01.12.2020 CET/CEST

 ISIN  DE000A0D6554

AXC0397 2020-12-01/22:21

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