DGAP-Adhoc: Centrotec SE: CENTROTEC SE übernimmt PARI Group AG (deutsch)
24.08.2020 | 15:26
Centrotec SE: CENTROTEC SE übernimmt PARI Group AG
DGAP-Ad-hoc: Centrotec SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Centrotec SE: CENTROTEC SE übernimmt PARI Group AG
24.08.2020 / 15:26 CET/CEST
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Brilon, den 24. August 2020
Die CENTROTEC SE (ISIN DE0005407506 / WKN 540750) hat heute einen
Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Aktien der PARI Group AG,
Steinhausen, Schweiz zu einem vorläufigen Kaufpreis von 6,51 EUR je Aktie
abgeschlossen. Insgesamt beläuft sich der vorläufige Kaufpreis auf
43.085.068 EUR. Verkäufer der Aktien der Pari Group AG sind Herr Guido A.
Krass, Aufsichtsratsvorsitzender der CENTROTEC SE, seine Ehefrau Maren Krass
und deren beiden gemeinsamen Kinder Carl und Maja Krass sowie die von Herrn
Guido A. Krass beherrschte Pari Capital AG, Zürich, Schweiz. Herr Krass hält
zusammen mit seiner Ehefrau mehr als 50% der Aktien der CENTROTEC SE. Bei
den Verkäufern handelt es sich damit um nahestehende Personen im Sinne von §
111a Abs. 1 AktG.
Die PARI Group AG ist die Holding einer Unternehmensgruppe, welche 80% an
der CS Wismar GmbH sowie ein umfassendes Immobilienportfolio mit
angegliederten Immobiliendienstleistungen umfasst.
Die CS Wismar GmbH mit Sitz in Wismar, Deutschland, ist ein
Solarmodulproduzent. An ihrem Produktionsstandort in Wismar werden unter
anderem qualitativ hochwertige und besonders langlebige
Glas-Glas-Photovoltaikmodule hergestellt, die insbesondere im Gebäudebereich
bei hohem Eigenverbrauchsanteil zum Einsatz kommen. Die CS Wismar GmbH
beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen
Umsatz von 19,4 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis von 0,5 Mio. EUR. Für
2020 wird eine deutliche Umsatzsteigerung auf 29,3 Mio. EUR prognostiziert.
Das operative Ergebnis vor Abschreibungen EBITDA wird bei 1,2 Mio. EUR
erwartet. Die zunehmende Dekarbonisierung im Bereich der Wärmeerzeugung,
sowie die stetig günstiger werdenden Preise für Batteriespeicher werden nach
Einschätzung der CENTROTEC SE zu einem Anstieg des Bedarfs an
Photovoltaik-Lösungen im Gebäudebereich im Allgemeinen und an
Komplettsystemen zur Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme im
Besonderen führen. Mit dem Erwerb der CS Wismar GmbH treibt die CENTROTEC SE
ihre Bestrebungen für einen zunehmenden Einsatz von erneuerbaren
Energiequellen für die Wärme- und Frischluftbereitstellung in Gebäuden
weiter voran. Dabei können Vertriebssynergien zwischen der CS Wismar GmbH
und den operativen Gesellschaften der CENTROTEC SE in den beiden Segmenten
Gas Flue Systems und Climate Systems gehoben werden.
Das Immobilienportfolio der PARI Group AG umfasst die Produktionsstätte der
CS Wismar GmbH in Wismar, einen nahezu vollständig vermieteten Gewerbepark
in Fürth mit baulichen Erweiterungspotenzial sowie eine Bestandimmobilie in
Innenstadtlage in Leipzig und ein unmittelbar an diese Immobilie
angrenzendes Entwicklungsgrundstück. Dabei hält die PARI Group AG jeweils
direkt oder indirekt zwischen 94 und 100% der Anteile an den betreffenden
Immobilien- und Grundstücksgesellschaften. Insgesamt verfügen die Immobilien
über eine weit überwiegend gewerblich vermietbare Gesamtfläche von 34.236
qm. Die Grundstücksfläche beläuft sich insgesamt auf 71.064 qm. Die gemäß
zertifizierter Immobilien-Gutachten erzielbaren Jahresroherträge der
Bestandsimmobilien betragen 2,5 Mio. EUR. Für den Gewerbepark in Fürth sowie
das Grundstück in Leipzig existieren darüber hinaus ausgearbeitete
Entwicklungskonzepte, durch die zusätzliche Mietflächen für Gewerbe und
Wohnen im Umfang von 18.276 qm entstehen würden.
Durch den Erwerb der PARI Group AG wird ein Teil des vorhandenen
Finanzanlagevermögens der CENTROTEC SE in Immobilienanlagen umgeschichtet.
Durch die Erweiterung des Immobilienbestands über die bereits im Eigentum
der CENTROTEC befindlichen Immobilien hinaus und dem Zugang zu den
angegliederten Immobiliendienstleistungen soll zudem eine Zentralisierung
und Professionalisierung der Verwaltung und Weiterentwicklung des eigenen
Immobilienbestands erreicht werden. Darüber hinaus kann die
Technische-Gebäude-Ausrüstungs-(TGA-)kompetenz der operativen CENTROTEC
Gesellschaften durch die enge Zusammenarbeit mit den Projektentwicklern im
eigenen Gebäudebestand ausgebaut werden.
Der vorläufige Kaufpreis berücksichtigt die den Beteiligungsquoten
entsprechenden Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 16,4 Mio. EUR, sowie
ein Nettoumlaufvermögen (Working Capital) in Höhe von 4,6 Mio. EUR. Der
finale Kaufpreis wird nachträglich auf Basis der tatsächlich ermittelten
Netto-Finanzverbindlichkeiten und des Nettoumlaufvermögens zum Zeitpunkt des
Vollzugs der Transaktion bestimmt.
Ausgangspunkt für die Herleitung des Kaufpreises für die Aktien der Pari
Group AG waren zum einen eine Bewertung der Geschäftsanteile der CS Wismar
GmbH unter Anwendung des Discounted Cash Flow (DCF) Verfahrens und
geeigneter Vergleichs-Multiplikatoren. Die Bestandsimmobilien wurden mit dem
Ertragswertverfahren bewertet, die Projektentwicklungen mit dem
Residualwertverfahren. Alle Immobilienbewertungen wurden mit aktuellen
Wertgutachten unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger untermauert.
Als Basis für eine neutrale und unabhängige Beurteilung wurde eine
gutachterliche wirtschaftliche Expertenprüfung (Fairness Opinion) des
Kaufpreises nach Maßgabe des Standards IDW S8 "Grundsätze bei der Erstellung
einer Fairness Opinion" durch die PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Frankfurt a.M., in Auftrag gegeben.
Gemäß dem vorliegenden Opinion Letter wird der Kaufpreis als finanziell
angemessen befunden.
Der Aufsichtsrat der CENTROTEC hat heute dem Abschluss des Kaufvertrages
ohne Mitwirkung des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Guido A. Krass
zugestimmt. Der Vollzug der Transaktion untersteht noch einer Reihe von
Vollzugsbedingungen, insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe durch das
Bundeskartellamt. Der Vollzug wird zu Beginn des vierten Quartals 2020
erwartet.
CENTROTEC SE
Die CENTROTEC SE ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund
50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf,
Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf
Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW
und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie
Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf
Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige
börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie
Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa.
CENTROTEC SE, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 Brilon
ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes:
Prime All Share, Prime Industrial
Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
CENTROTEC SE, Carsten Vogt, Manager Investor Relations, Tel.: +49 (0) 2961
96631-103
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Centrotec SE
Am Patbergschen Dorn 9
59929 Brilon
Deutschland
Telefon: +49 (0)2961 96631-0
Fax: +49 (0)2961 96631-100
E-Mail: ir@centrotec.de
Internet: www.centrotec.de
ISIN: DE0005407506
WKN: 540750
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ISIN DE0005407506
AXC0199 2020-08-24/15:26
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