DGAP-Adhoc: aap Implantate AG bietet ihren Aktionären eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 2,6 Millionen an; attraktives Angebot und wesentlicher Schritt zur Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft (deutsch)
05.08.2020 | 19:10
aap Implantate AG bietet ihren Aktionären eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 2,6 Millionen an; attraktives Angebot und wesentlicher Schritt zur Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft
DGAP-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Finanzierung
aap Implantate AG bietet ihren Aktionären eine Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnennbetrag von EUR 2,6 Millionen an; attraktives Angebot und
wesentlicher Schritt zur Sicherung des Fortbestands der Gesellschaft
05.08.2020 / 19:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Der Vorstand der aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage beschlossen, von der am 21.
Juni 2019 erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung zur Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen Gebrauch zu machen und unter teilweiser
Ausnutzung der Ermächtigung eine nicht nachrangige und unbesicherte
Wandelschuldverschreibung 2020/2023 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
2.550.814,00 zu begeben. Die Wandelschuldverschreibung ist in bis zu
1.457.608 Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,75
eingeteilt. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht auf die
Wandelteilschuldverschreibungen gewährt sowie die Möglichkeit zum Überbezug
eingeräumt.
Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von drei Jahren, sieht eine
jährliche Festverzinsung in Höhe von 6,00 % vor und berechtigt nach Maßgabe
der Anleihebedingungen zum Bezug von insgesamt bis zu 1.457.608 auf den
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) der aap Implantate AG zu einem
anfänglichen Wandlungspreis von EUR 1,75. Die Wandelschuldverschreibung wird
von der BankM AG, Frankfurt am Main, mit der Verpflichtung übernommen, sie
den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 22:1 (je 22 Aktien berechtigen
zum Bezug einer Wandelteilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1,75) zu
einem Ausgabepreis in Höhe von 1,75 EUR je Wandelteilschuldverschreibung
innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug anzubieten. Damit bietet die aap
Implantate AG ihren Aktionären die Möglichkeit mit einem attraktiven
Abschlag auf den antizipierten zukünftigen Börsenkurs nach der durch die
ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Gesellschaft am 7. August 2020
zu beschließende und im Anschluss im Handelsregister einzutragende
ordentliche Kapitalherabsetzung an der Finanzierungsmaßnahme zu
partizipieren.
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der aap Implantate AG aus dem Kreis ihrer
Aktionäre Verpflichtungen zur Ausübung von Bezugs- und Überbezugsrechten im
Volumen von insgesamt EUR 1.250.000,00 vor. Dies entspricht ca. 50 % der
Wandelschuldverschreibung.
Die Wandelschuldverschreibung ist ein wesentlicher Teil des aktuell von der
aap Implantate AG umgesetzten Refinanzierungs- und
Restrukturierungsprozesses und dient der Sicherung des Fortbestands der
Gesellschaft. Folglich soll der Emissionserlös aus der
Wandelschuldverschreibung zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität
der Gesellschaft verwendet werden. Daneben arbeitet der Vorstand derzeit
intensiv an verschiedenen weiteren Finanzierungs- und
Kosteneinsparungsoptionen. Dabei handelt es sich insbesondere um einen
zugesagten und unter bestimmten herausfordernden Bedingungen stehenden
zinslosen Kredit der Investitionsbank Berlin (IBB) aus dem Programm
"Rettungsbeihilfe Corona-Soforthilfe-Paket I", einen möglichen Teilverkauf
von Überkapazitäten des Maschinenparks sowie weit fortgeschrittene
Verhandlungen über den Abschluss eines Entwicklungs- und Liefervertrags mit
einem weltweit führenden US-amerikanischen Medizintechnikunternehmen, der an
das Vorhandensein ausreichender finanzieller Mittel zumindest für die Dauer
des Entwicklungsprojekts geknüpft ist. Parallel dazu führt der Vorstand
aktuell Gespräche über mögliche Unternehmenstransaktionen (z.B. Fusionen,
Share- oder Asset-Deals sowie Carve-Outs).
Die Aktionäre können ihre Bezugsrechte in der Bezugsfrist ausüben, die
voraussichtlich am 12. August 2020 (0:00 Uhr MESZ) beginnen und
voraussichtlich am 26. August 2020 (24:00 Uhr MESZ) enden wird. Ein
Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert und nicht ausgeübte Bezugsrechte
verfallen wertlos. Alle Aktionäre der Gesellschaft haben zudem die Option
über die Ausübung ihrer Bezugsrechte hinaus im Rahmen eines Überbezugs
Wandelteilschuldverschreibungen zu erwerben. Diese Überbezugsrechte sind
ebenfalls innerhalb der Bezugsfrist auszuüben. Etwaige aufgrund des
Bezugsangebots nicht bezogene Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Anlegern im Inland und europäischen
Ausland zum Erwerb angeboten werden, wobei der Kaufpreis dem Bezugspreis
entspricht.
Die Wandelschuldverschreibung wird durch die BankM AG begleitet. Weitere
Einzelheiten können dem Bezugsangebot entnommen werden, welches
voraussichtlich am 10. August 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Ab
diesem Zeitpunkt wird es auch auf der Internetseite der Gesellschaft (
https://www.aap.de/) unter der Rubrik "Investoren /
Wandelschuldverschreibung" zugänglich sein.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt -
Alle deutschen Börsenplätze -
Über aap Implantate AG
Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit
Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und
vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio
umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ(R) ein
weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate
AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden
Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen
Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese
Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste
Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte
in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und
Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites
Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das
Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine hybride
Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der Vertrieb sowohl über
Distributionsagenten als auch im Rahmen von Partnerschaften mit globalen
Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm
derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die
aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir
übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; Fabian Franke; Manager Investor Relations; Lorenzweg 5;
D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 - 134; Fax.: +49/30/750 19 - 290; f.franke@aap.de
---------------------------------------------------------------------------
05.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 75 01 90
Fax: +49 (0) 30 75 01 91 11
E-Mail: info@aap.de
Internet: www.aap.de
ISIN: DE0005066609
WKN: 506660
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1110787
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1110787 05.08.2020 CET/CEST
ISIN DE0005066609
AXC0331 2020-08-05/19:10
Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.
