Die neue Fondsreihe, die den Kriterien der EU-Fondsrichtlinie UCITS gerecht wird, ergänzt BlackRocks bestehendes Angebot im Bereich Schwellenländeranleihen. Sie ist darauf ausgerichtet, Anlegern eine Auswahl an Produkten zur Verfügung zu stellen, mit denen sich finanzielle Ziele und Anlagepräferenzen gleichermaßen erreichen lassen. Die Fonds werden aktiv gemanagt und an ESG-Indizes gemessen, die J.P. Morgan in Zusammenarbeit mit BlackRock im April 2018 aufgelegt hat die sogenannten JESG EMD Indizes. Anleger erhalten über die Fonds Zugang zu Schuldverschreibungen, die von Regierungen, lokalen öffentlichen Behörden und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden.

Die neue Produktreihe umfasst folgende Fonds:

  • BGF ESG Emerging Markets Bond Fund

  • BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

  • BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund

  • BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Brian Deese, Leiter des Bereiches Sustainable Investing bei BlackRock, sagt: „Diese Fonds belegen einmal mehr, wie sehr BlackRock sich innovativen, nachhaltigen Anlagelösungen verpflichtet fühlt. Sie verbinden BlackRocks Investmentkompetenz mit Kenntnissen darüber, wie ESG-Faktoren die langfristigen risikoadjustierten Renditen prägen können. Wir erarbeiten Instrumente, anhand derer unsere Portfoliomanager neben traditionellen Finanzkennzahlen auch relevante Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten analysieren können, um daraus Anlageentscheidungen abzuleiten.“

Sergio Trigo Paz, Leiter des Bereiches Schwellenländeranleihen bei BlackRock, sagt: „Unsere Überzeugung ist, dass Branchenvorreiter skalierbare Anlagelösungen für Investoren entwickeln sollten. Die kürzliche Auflage von ESG-Indizes für Schwellenländer eine Zusammenarbeit von J.P. Morgan und BlackRock dürfte im Laufe der Zeit zu verstärkten Zuflüssen bei ESG-freundlichen Emittenten führen. Zudem denken wir, dass es tatsächlich Chancen gibt, Renditen durch aufschlussreiche ESG- Analysen, Big Data, Textanalysen und direktes Engagement mit den Emittenten zu verbessern.“

Giulia Pellegrini, Leiterin der Nachhaltigkeitsstrategien im Bereich Schwellenländeranleihen und Portfoliomanagerin im Team für Schwellenländeranleihen bei BlackRock, ergänzt: „In der Welt der Schwellenländeranleihen gibt es eine große Kluft zwischen ESG-Vorreitern und -Nachzüglern. Starke ESG-Kennziffern können mitunter deutlich eher als klassische Makro-Kreditdaten eine Vorausschau liefern, etwa in Bezug auf Verschlechterungen der Kreditwürdigkeit. Diese Fonds nutzen unser hauseigenes ESG-Bewertungsmodell und andere Analyseinstrumente. Damit positionieren sie sich für Anlagethemen mit ESG-Fokus, die zusätzliche Alpha-Möglichkeiten im Bereich Schwellenländeranleihen nutzen.“

Christian Böhm, Vorstandsvorsitzender der APK Pensionskasse AG, fügt hinzu: Als langfristiger Schwellenländer-Investor haben wir nach Möglichkeiten Ausschau gehalten, um unsere Emerging- Markets-Anleihenportfolios unter dem Nachhaltigkeitsaspekt zu optimieren ohne, dass dies zulasten der Renditechancen geht, welche die Anlageklasse bietet. Daher freuen wir uns sehr, dass unsere Gespräche mit BlackRock in der Auflage dieser neuen Fondsreihe gemündet sind. Diese Produktreihe verknüpft einen bewährten Anlageprozess mit einer umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse.“