Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) erhöhte sich seit Jahresbeginn 2021 um 10,2 Prozent auf rund 211,5 Mrd. Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen zum Ende des dritten Quartals 11 Mrd. Euro, wobei auf institutionelle Anleger 4,4 Mrd. Euro entfielen und auf den Publikumsfondsbereich 6,6 Mrd. Euro. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die vermögensverwalteten Fonds mit rund 7,4 Mrd. Euro, gefolgt von den Aktienfonds mit rund 3,1 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug im 3. Quartal 2021 666 Mio. Euro und die Kursgewinne beliefen sich auf rund 9,3 Mrd. Euro.

Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Österreich mit einem Plus von rund 60,34%, gefolgt von Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Europa ex. UK mit rund 55,76% und Mittel- und Osteuropa mit 49,29%. Im Rentenbereich war die Wertentwicklung in Fremdwährung mit plus 3,18% am besten.

Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 14,49% p.a., gefolgt von Aktienfonds Japan mit 8,41% p.a., Euroland mit 7,91%, Aktienfonds Europa (EU) mit 7,81% p.a. Im Rentenfondsbereich lagen im 10-Jahres-Fondsbereich Eurorentenfonds (vorwiegend) mit rund 2,71% p.a. vor den Rentenfonds in Fremdwährung mit 2,21% p.a.

Nachhaltige Investmentfonds erfreuen sich eines überproportional hohen Zuspruchs


Im Bereich der nachhaltigen Investmentfonds erhöhte sich das Fondsvolumen seit Jahresbeginn von 17,4 Mrd. Euro um rund 6,9 Mrd. Euro auf 24,3 Mrd. Euro bzw. 40%.
Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 30,18%, gemischte nachhaltige Portfolios legten um 10,91% zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 7,34 % im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 4,48% p.a.

Immobilien-Investmentfonds weiter mit Zuflüssen

Die offenen Immobilien-Investmentfonds konnten ihr Fondsvolumen seit Jahresbeginn 2021 um 8,4% auf rund 10,4 Mrd. Euro steigern, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 661 Mio. Euro, Ausschüttungen auf rund 32 Mio. Euro und Kursgewinne auf rund 175 Mio. Euro beliefen. Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 2,3 Prozent. Die 10-Jahres Performance betrug 2,3 Prozent.