Porr - Zeichnungsfrist für Anleihe läuft vom 2. bis 4. November

Der Baukonzern Porr gibt Details zur geplanten Unternehmensanleihe bekannt. Der fünfjährige Bond soll ein Volumen von 50 Mio. bis 100 Mio. Euro haben. Das Angebot richtet sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren. Als Joint-Lead Manager wurden Erste Group und UniCredit mandatiert.

Die Stückelung beträgt 500 Euro, der Zinssatz voraussichtlich 6,125% p.a. Der Emissionskurs wird unmittelbar vor Zeichnungsfrist festgelegt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 2. bis zum 4. November 2009 (ISIN AT0000A0F9G7)

Das Unternehmen will den Nettoemissionserlös aus der Emission der Teilschuldverschreibungen insbesondere für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Rückführung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten, die Erweiterung der Geschäftstätigkeit und mögliche Akquisitionen in Rahmen der geografischen Expansion verwenden.

"Wir sind überzeugt, dass das Marktumfeld im Bondbereich derzeit beste Chancen bietet und dass die Porr-Gruppe mit diesem Bond ein interessantes Angebot für Investoren bereithält", so Erste Group-Vorstand Franz Hochstrasser und Bank Austria-Vorstand Helmut Bernkopf.

(red)