BASF begibt Anleihe über 1,25 Mrd EUR

DJ BASF begibt Anleihe über 1,25 Mrd EUR

LONDON (Dow Jones)--Die BASF AG begibt eine Anleihe im Volumen von 1,25 Mrd EUR und mit fünf Jahren Laufzeit. Die Verzinsung solle 265 Basispunkte über den Mid-Swaps liegen, teilte eine der Konsortialbanken der Transaktion am Donnerstag mit.

Damit kommt die Anleihe den Leverkusener Chemiekonzern billiger als zunächst gedacht. Angeboten worden war der Bond zunächst mit Konditionen von 280 bis 300 Basispunkten über Mid-Swaps. Die Herabsetzung des Kupons deutet auf eine gute Nachfrage nach den Papieren hin.

Die Transaktion betreuen als Konsortialführer die Barclays plc, Deutsche Bank AG und Societe Generale SA. Die endgültige Preisfestsetzung soll noch am Donnerstag erfolgen.

Eine BASF-Sprecherin sagte, der Erlös aus dem Bond sei für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. Dazu gehöre die Vorfinanzierung der jüngsten Akquisitionen. Im Vorfeld der erwarteten Abschlüsse der Übernahmen von Ciba und Revus solle das Schulden-Portfolio optimiert werden.

Webseite: http://www.basf.com

- Von Mark Brown, Dow Jones Newswires, ++49 (0) 69 297 25 108,
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November 27, 2008 08:53 ET (13:53 GMT)

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