UBS steigt beim Börsekandidaten Saubermacher ein

Die Saubermacher Dienstleistungs AG, die im Jänner aufgrund der instabilen Kapitalmarktlage kurzfristig den Börsegang verschieben musste, hat für ihre Wachstumspläne nun eine Alternative zum IPO gefunden.

Saubermacher konnte mit UBS Global Asset Management einen starken Partner für die Finanzierung der Expansionspläne gewinnen. UBS Global Asset Management ist eine Tochter der UBS AG. Umgesetzt wird der Einstieg durch einen Verkauf von Aktien der Roth Privatstiftung und eine gleichzeitige Kapitalerhöhung der Saubermacher Dienstleistungs AG. Damit werden die bis 2010 Wachstumsinvestitionen im Umfang von 150 Mio. Euro umgesetzt. Nach Abschluss dieser Transaktion wird UBS einen 28% Anteil an Saubermacher halten. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und soll bis 30. Juni 2008 abgeschlossen werden. Saubermacher wurde in dieser Transaktion von Erste Bank und Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.

Hans Roth, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Saubermacher: "Gerade jetzt sehen wir den idealen Zeitpunkt, das hohe Potenzial in der Abfallwirtschaft im europäischen Osten und Südosten gezielt zu nutzen. Da die Mehrheit der Aktien weiterhin im Besitz unserer Familie verbleibt, wird die Kontinuität im Management und im Geist unseres Unternehmens dabei voll gewahrt".

Auch John Fraser, Chairman und CEO von UBS Global Asset Management, ist von einer erfolgreichen gemeinsamen Zukunft überzeugt: "Infrastruktur ist eine wesentliche Assetklasse für UBS Global Asset Management und unsere Beteiligung an Saubermacher, neben den Investments von UBS Global Asset Management in Southern Water und Northern Star Generation im vergangenen Jahr, zeugt von unserem Fokus auf ein diversifiziertes, erstklassiges Infrastruktur-Portfolio, das wir unseren Kunden in aller Welt bieten".

Im Jahr 2007 lag der Konzernumsatz von Saubermacher bei über 200 Mio Euro. Die Saubermacher Gruppe ist derzeit in Österreich, Slowenien, Ungarn und Tschechien sowie in Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Serbien und Mazedonien geschäftlich vertreten.