Earlybird-Investment Tipp24 startet unter dem Emissionspreis

Die Aktie des Lotterienspieleanbieters Tipp24 AG, einer Beteiligung der VC-Gesellschaft Earlybird, startete heute an der Frankfurter Börse. Der erste Kurs kam bei 20,00 Euro und damit leicht unter dem Ausgabepreis. Das Unternehmen und die veräussernden Aktionäre haben gestern Abend, gemeinsam mit der Deutsche Bank AG und der Morgan Stanley Bank AG, den Kaufpreis für die angebotenen bis zu 4.061.000 Aktien, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu 610.000 Aktien, auf 20,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Emissionspreis hatte damit am obersten Ende der Preisspanne von 16,50 bis 20,50 Euro je Aktie gelegen.

Bei dem IPO stammen 2.160.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 2.511.000 Aktien aus dem Eigentum der veräussernden Aktionäre. Ausserdem werden 16.046 Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital an Mitarbeiter der Tipp24 AG und ihrer in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften zum geringsten Ausgabebetrag ausgegeben.

Einschliesslich der Mehrzuteilung wurden damit insgesamt 4.687.046 Aktien zugeteilt. Der Nettoemissionserlös wird demnach rund 88,2 Mio. Euro betragen, davon werden Tipp24 rund 40,6 Mio. Euro zufliessen.