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09.02.2013 07:30
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Geringes Potenzial bei Do&Co, Palfinger mit China-Wachstum, CAT oil mit möglichem Schieferöl-Push, starke voestalpine-Position

Kommentare der Erste Group zu den dieswöchigen Unternehmens-News

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In der abgelaufenen Handelswoche gab es einige News, teilweise überraschende - teilweises erwartete, seitens heimischer Börsenotierter. Im aktuellen Equity Weekly gibt es dazu die Einschätzungen der Erste Group-Analysten.

Zu den Do&Do-Zahlen meinen die Analysten: "Wir bleiben bei unserer Akkumulieren-Empfehlung mit leicht erhöhtem Kursziel. Die Aktie entwickelte sich seit Jahresanfang sehr stark und erklomm mit fast 38 Euro neue Allzeit-Höchststände. Während die Ergebnisentwicklung und der Ausblick sehr zufriedenstellend sind, denken wir, dass die aktuellen Kursniveaus nicht genug Aufwärtspotenzial für eine klare Kaufempfehlung bieten. Obwohl wir auch unsere Dividendenschätzungen leicht erhöht haben, fällt die Dividendenrendite mit 1,5% nicht allzu üppig aus."

Der Ausblick der Erste Group-Analysten für Palfinger: "Wir haben im Modell eingeplant, dass im Geschäftsjahr 2013 Palfinger’s JV in China erste Umsatz und Ergebnisbeiträge bringen wird. Palfinger hat bereits die erste Händlerkonferenz erfolgreich abgehalten und die ersten Krane wurden bereits verkauft. Der chinesische Markt soll in den nächsten Jahren erheblich zum Wachstum der Palfinger Gruppe beitragen. Wir denken, dass auch in 2013 die Märkte in Übersee (Brasilien, USA aber auch Asien) verstärkt zum Wachstum von Palfinger beitragen werden können. Aus unserer Sicht wird der Aufstieg von Palfinger zum Global Player die Aktie auch verstärkt für ausländische Investoren attraktiv machen."

Zu den CAT oil-Aufträgen meinen die Erste Group-Experten: "Mittelfristig bleiben die Aussichten für CAToil gut. Bestärkt durch den stabil hohen Ölpreis sind die Kunden (zB Gazprom, Rosneft) optimistisch und die Bereitschaft in Öl- und Gasfeldservice Dienstleistungen zu investieren steigt weiter an. Kunden sind daher auch erstmals bereit wieder langfristige Aufträge über bis zu 3 Jahre mit CAToil abzuschließen. Weiters würde sich die mögliche Entwicklung von Schieferölvorkommen in Rußland auf das Geschäft von CAToil positiv auswirken. Dazu wären jedoch steuerliche Anreize der Regierung in Moskau notwendig."

Die Anmerkung zu voestalpine: "Trotz des anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Umfeldes bleibt der voestalpine Vorstand auch aus heutiger Sicht für das Geschäftsjahr 2012/13 bei der schon anlässlich des Halbjahresberichtes dargelegten Ergebniserwartung, d.h. einem operativen Ergebnis (EBITDA) in einer Größenordnung von etwa 1,4 Mrd. Euro und einem Betriebsergebnis (EBIT) von rund 800 Mio. Euro, wobei sich die Voraussetzungen für ein Erreichen dieser Zielwerte in den letzten Monaten deutlich verschärft haben. Das Unternehmen geht für das erste Kalenderhalbjahr 2013 nicht von einem breiten Aufschwung aus. Es deute jedoch einiges darauf hin, dass zumindest der breite konjunkturelle Abwärtstrend der letzten Quartale mit dem Jahreswechsel 2012/13 zum Stillstand gekommen ist. Das Schlussquartal 2012/13 wird dementsprechend ähnlich wie das gerade abgelaufene erwartet. Wir gehen eher von einer moderaten saisonalen Verbesserung aus. Unsere Schätzungen für 2012/13 werden wir trotzdem etwas senken müssen. Weiterhin schätzen wir an der voestalpine - gerade im derzeitigen schwierigen Umfeld mit deutlichen Überkapazitäten innerhalb der Stahlbranche - ihre starken Positionen im Vergleich zur Konkurrenz. Wir bleiben voraussichtlich bei unserer Kaufempfehlung."
 

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tukan
2353 Postings
seit 2009-05-14


Das arithmetische Mittel der 7 Kursziele für die Voest beträgt 32,80 Euro.

Das niedrigste Kursziel mit 30,10 Euro hat eine Abweichung von -8,23%, das höchste Kursziel mit 39,50 Euro gar +20,43% Abweichung vom Mittel!

Haben die Analysten so unterschiedliche Informationsstände, bzw. wie laufen solche Bewertungen eigentlich ab?

Tukan

Martinuzzi
1640 Postings
seit 2008-09-08


Schätzungen gingen schon immer weit auseinander, hm?

Sibelius
13 Postings
seit 2014-10-03


Die ganzen Kursziele sind völlig wertlos. Sie sagen nie dazu, wann das eintreten sollte - nächste Woche, nächsten Monaten oder in 90 Jahren...

Irgendwann wird wahrscheinlich jedes Kursziel mal eintreten.

Ich hab eher das Gefühl, dass die Damen und Herren ein Kursziel kreieren, wenn Ihnen grad mal fad ist im Büro oder wenn eine entsprechende Meldung einem Kunden genehm ist.

Nachprüfen der Prognosen ist absolut unmöglich - siehe oben.

Sibelius
13 Postings
seit 2014-10-03


@ tukan

kleiner Nachtrag: Wenn Du den Kurszielen eine Bedeutung zubilligst, müsstest Du eigentlich sofort kaufen. + 20% sind absolut mehr als das doppelte von -8%...

big_mac
8057 Postings
seit 2008-08-03


ich würde sagen, die stimmen recht gut überein.
Solche Kursziele sind ja keine Mathe-Hausübungen.

LASKler
6233 Postings
seit 2012-02-28


Analysten sind die nachkommen der Kristall Kugel leser des Mittelalters ;-) Warum sonst verlieren Investmentfonds & Banken Geld. http://m.youtube.com/watch?v=ko...

Sibelius
13 Postings
seit 2014-10-03


Brillant - jedes Wort ist war - brauchen wir mehr Komiker, um uns Börse und Co. erklären zu lassen?

zorrozahngold
216 Postings
seit 2011-10-04


tukan, sträub lieber dein buntes gefieder, statt sich um die brut der anal-lystlinge zu kümmern

mich würde auch was interessieren: sind es die gleichen deppen, die heute kaufen, was sie gestern verkauft haben??

zorrozahngold
216 Postings
seit 2011-10-04


die analen haben bei mir ungefähr den selben stellenwert wie immobilienmakler

z.z. verscherble ich mal wieder eine immo, auf einen kaufinteressenten kommen 20 makler, die alle angeblich hochpotente kunden vertreten, die angeblich nur auf mein objekt warten

nebenbei weiss ich jetzt auch, was eine blase ist, von der ständig in den systemmedien gefaselt wird: ein 4-wochen-inserat bei immo24 kostet heutzutage rund 100 euronen, vor einigen jahren gerade mal 20

deswegen ist demnächst börsengang, da wird der pöbel nochmals abgezogen, hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

myshare
593 Postings
seit 2011-04-28


Ist HEUTE der letzte Tag an dem man Aktien kaufen kann?

Wuffifass
574 Postings
seit 2012-07-21


Eindeutig JA

Die vom Anthean verunglimpften Sparbuchsparer verabschieden sich endgültig von den angedrohten und bereits angewandten Negativsparbuchzinsen und kaufen irgendwas was sie zwar nicht kennen, aber auch nichts kostet ;)

myshare
593 Postings
seit 2011-04-28


Ich bin ja auch nur deshalb hier (BÖRSE)gelandet weil ich 2009 keine gscheiten zinsen mehr für mein Erspartes bekommen hab.

LASKler
6233 Postings
seit 2012-02-28


... , Negativ Zinsen fallen bei der Commerzbank bei enormen Einlagen an - die, die solche Summen haben, sind schon lange im Markt, die kleinen werden jetzt nur verunsichert - würde es negativ Zinsen auf die Sparbuch Sparer kommen, gibts einen Banken Run & alle Banken wären Zahlungsunfähig...



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