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02.02.2013 05:00
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Raiffeisen: Harte Zeiten für den gelben Riesen

ad-Hoc-Meldung vom Donnerstag verunsicherte die Anleger am Freitag. Wir bringen die Fakten und zeigen, was die genannten mehr als 700 Millionen Euro Jahresgewinn in den Augen der Analysten wert sind.

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„Non performing loans“ – oder salopp formuliert „faule Kredite“ sind jenes Unwort, dass Bankern seit Ausbruch der Finanzkrise den Schlaf raubt. Und sie werden wohl auch noch einige Jahre als Schreckgespenst durch die Bankbilanzen geistern. Denn wie meinte jüngst Raiffeisen Bank International-Chef Herbert Stepic in einem WirtschaftsBlatt-Interview: „Es gibt aber auch den zweiten Trend, und der zeigt, dass es die letzten Unternehmen erwischt, deren Kredite nun notleidend werden. Und diese notleidenden Kredite nehmen leider weiter zu(...). Das ist eine typische Erscheinung einer lang andauernden Krise, bei der es am Schluss auch große Firmen erwischt, die zwar lange durchhalten konnten, aber irgendwann gehen auch deren Reserven zu Ende. Das sind dann relativ große Wertberichtigungen.“


Erschienen ist das Interview zwei Tage, vor der gestrigen ad-Hoc-Mitteilung in der die RBI erklärte, dass der Jahresüberschuss bei über 700 Millionen und damit deutlich unter dem des Vorjahres liegen wird. Ein Schock für manchen Anleger. Die RBI-Aktie, im heurigen Jahresverlauf zeitweise schon mehr als sechs Prozent im Plus, verlor bis Mittag 6,69 Prozent. Was das Ergebnis betrifft dürfen sich Anleger derzeit nicht allzu viel Hoffnungen machen. Im Lauf der vergangenen Monate schraubten die Analysten ihre Prognose (Grafik) immer weiter zurück und auch für 2013 besteht nicht allzu viel Optimismus (Tabelle). Dem gelben Riesen stehen weiter harte Zeiten ins Haus.

Kauf, Halten, Verkauf? –So haben sich die Analysten-Meinungen verändert. Wie gut hat Raiffeisen in der Vergangenheit (seit 2007) die Prognosen getroffen und womit rechnen die Analysten für 2013? Diese Infos gibt's exklusiv im Börse Express pdf.

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Gusenbauer
Sevelda bricht eine Lanze für Russland2014-12-18 15:58:54
505 Postings

seit 2007-08-13

http://wirtschaftsblatt.at/home/boerse/wien/4622555/Raiffeisen_Sevelda-bricht-eine-Lanze-fur-Russland

big_mac
8257 Postings
seit 2008-08-03


muss er, so wie die engagiert sind.

Fly
115 Postings
seit 2006-07-20


Es heißt er möchte das Ergebnis von Russland an der Gesamtbilanz reduzieren, da braucht er gar nicht viel dazu beitragen. Durch den Rubelverfall und Abschreibungen kommt das von alleine. Wenn die Bank letztes Jahr beinahe 3/4 des Gewinnes in Russland eingefahren hat, bleibt da sicher nur mehr die hälfte übrig.
Hinzu kommt noch die Verwässerung durch die Kapitalerhöhung...
Daraus ergibt sich vermutlich ein zukünftiger Gewinn von ca. € 0,5-0,80 je Aktie... bei dem KGV kann sich jeder ausrechnen wo sich der Kurs einpendeln wird.

Weiters ist die Aussage Interessant dass das Eigenkapital um 1% gefallen ist...das heißt es wird wirklich knapper wie vermutet...daher der notwendige Verkauf in Polen.

Kursziel € 5 - 8.-

RBS/IIA Trader
54 Postings
seit 2009-01-22


Glaube nicht an Kurse unter 10€. wir werden sehn...

flysky.com
621 Postings
seit 2006-10-23


Jedenfalls ALLES GENAU wie ich das ganze Szenario interpretiert hatte und gepostet habe, bzgl. der Währung UND der Kreditausfälle. Ich habe mehrmals wiederholt, die Bank ist viel besser, als manche Schwarzmahler sie hier im Forum hingestellt hatten. Die kippt nicht. Und solche Kaufkurse wird es nie mehr geben (hoffentlich ;-))

thailand
24 Postings
seit 2014-12-12


Ausgeschlossen ist bei der RBI gar nix, aber unter 10 ist möglich obwohl nur kleine positive Zeichen die Rakete starten lassen denkt an die letzen 2 Tage zwis plus und minus waren fast 20% !!!!oh nicht zu vergessen 2014 seid der ke minus 55 % - das diese dubiose ke der Hammer 2014 war sagt doch alles über die RBI......

the_saint
1161 Postings
seit 2011-08-06


Würde die Deutsche Bank tatsächlich 3 Mio stk aktien an der RBI halten, würde das bedeuen, dass die DB an das geschäftsmodell der RBI glaubt und zudem zu deutlich höhren kursen investiert ist.

Natürlich kann sich auch die DB mal irren in ihren investment allocation entscheidungen, aber es ist eigentlich schon ein indiz, dass der fair value für die RBI aktie deutlich über dem aktuellen kurs liegen sollte.

big_mac
8257 Postings
seit 2008-08-03


Die Deutsche Bank hält gar nichts.
Fonds einer KAG der Deutschen Bank halten. Ein RIESENUnterschied - Kundengeld statt eigenem. Detto bei den Norwegern.

Die missverständlichen Meldungen von gestern waren Nebelkerzen.

the_saint
1161 Postings
seit 2011-08-06


Ich befürchte da liegst du richtig big_mac. Diese meldung ist dubios und es lassen sich auch keine fakten zu den kolpotieren stückzahlen finden. Ganz zu schweigen von einem möglichen stake der DB an der RBI. Da läuft nix.

LASKler
6611 Postings
seit 2012-02-28


Russland wird bei bedarf System Relevante Banken (dazu gehört RBI Tochter) mit einer 1 Billion stützen

flysky.com
621 Postings
seit 2006-10-23


@Laskler


Diese Nachricht steht in allen Medien, nur: Wo hast gelesen, dass die RBI auch dazu gehören würde? Bitte un Info, ob es eine glaubwürdige Quelle ist.

LASKler
6611 Postings
seit 2012-02-28


Wenn Sie mein Posting genau gelesen hätten - würde Russland NICHT die RBI Holding stützen - sondern ihre Russland Tochter. Damit wäre das Risiko, bezüglich Russland vermindert. Somit bleibt die Ukraine & Ungarn negativ. Sprich sind 10 Märkte positiv (wo scheinbar 4%Marge das niedrigste ist) - den stehen Ungarn (vermutung bis2016) & Ukraine negativ, Russland bleibt ein???

LASKler
6611 Postings
seit 2012-02-28


Wenn Sie mein Posting genau gelesen hätten - würde Russland NICHT die RBI Holding stützen - sondern ihre Russland Tochter. Damit wäre das Risiko, bezüglich Russland vermindert. Somit bleibt die Ukraine & Ungarn negativ. Sprich sind 10 Märkte positiv (wo scheinbar 4%Marge das niedrigste ist) - den stehen Ungarn (vermutung bis2016) & Ukraine negativ, Russland bleibt ein???

LASKler
6611 Postings
seit 2012-02-28


Wenn Sie mein Posting genau gelesen hätten - würde Russland NICHT die RBI Holding stützen - sondern ihre Russland Tochter. Damit wäre das Risiko, bezüglich Russland vermindert. Somit bleibt die Ukraine & Ungarn negativ. Sprich sind 10 Märkte positiv (wo scheinbar 4%Marge das niedrigste ist) - den stehen Ungarn (vermutung bis2016) & Ukraine negativ, Russland bleibt ein???

big_mac
8257 Postings
seit 2008-08-03


ausländische Banken wurden nicht erwähnt, auch nicht lokale Töchter ausländischer Banken.
1 Billion Rubel ist auch nicht mehr was es war.

LASKler
6611 Postings
seit 2012-02-28


Von "System Relevante Banken" ist die Rede, das ist die RBI Tochter.

flysky.com
621 Postings
seit 2006-10-23


OK, machen wir es genau (verstanden und gemeint, war ehhhh die RBI-Tochter):

Wo haben SIE (nicht per Du?)gelesen: dass die ZAO unterstützt wir? Ich glaube nicht, dass die RBI-Tochter zu den relevantesten Inlandsbanken Russlands gehört.

hobbyanalyse
2975 Postings
seit 2012-06-08


Das Problem ist nur, dass eine Stützung der russischen Raiffeisentochter nicht zwangsläufig positiv für die RBI sein muss.

miau
6 Postings
seit 2014-12-17


Ich wette, dass RBI im Januar unter 10 zu haben ist.

Spätestens wenn ihre Leichen im Keller auftauen u zu stinken beginnen dann kommt der Geier angeflogen.;-)

Wenn das Aas üblen Geruch verbreitet, dann lachen die Hyänen!

LASKler
6611 Postings
seit 2012-02-28


unter 9€ wäre schön zum ein & nachkaufen, zumindest ich werde das so Handhaben. @hobby: Hat es unseren Banken geschadet das der Staat gestützt hat?

LASKler
6611 Postings
seit 2012-02-28


RBI Russland Tochter ist ca. die 5 größte Bank in Russland
anbei link

http://de.statista.com/statistik/...



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