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21.01.2013 16:25
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AT&S - Das Erwarten die Analysten von Erste, Kepler und RCB

Rückläufiger Nettogewinn bei leichtem Umsatzplus
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Im Vorfeld der morgen zur Veröffentlichung anstehenden Drittquartalszahlen des Leiterplattenherstellers AT&S erwarten die Analysten von Erste Group, Raiffeisen Centrobank (RCB) und Kepler Capital Markets im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein leichtes Umsatzplus. Unter dem Strich wird hingegen ein moderater Rückgang des Nettogewinns gesehen.

Der Umsatz für das dritte Quartal wird durchschnittlich auf 136,77 Mio. Euro geschätzt, was einem Anstieg zur Vorjahresperiode von fünf Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lautet im Konsens auf 28,53 Mio. Euro und damit ein Prozent höher als im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBIT) wird im Durchschnitt mit 11,07 Mio. Euro erwartet - ein Rückgang von neun Prozent. Der Nettogewinn wird ebenfalls tiefer gesehen und zwar bei 7,07 Mio. Euro, was einer Gewinnschmälerung von elf Prozent entspräche.

Zum Vorquartal wird unterdessen mit einer klaren Ergebnissteigerung gerechnet. Dies ist nach Anschicht der Analysten zum einen auf saisonale Effekte zurückzuführen; das dritte Quartal ist typischerweise das stärkste von AT&S. Zum anderen wird damit gerechnet, dass die Division "Mobile Devices" von der Einführung neuer Produkte durch wichtige Kunden wie Apple oder Research In Motion (RIM) profitieren konnte. So dürfte etwa der Marktstart von Apples iPhone 5 sowie die noch anstehende Markteinführung des neuen Blackberry 10 durch RIM zu höheren Auftragseingängen geführt haben.

AT&S - Analystenschätzungen für das dritte Quartal 2012/13 (in Mio. Euro):


Erste Kepler RCB Durchschnitt Vorjahr Veränderung
Umsatz 138,00 135,00 137,30 136,77 129,90 5%
EBITDA 26,70 27,90 31,00 28,53 28,20 1%
EBIT 9,30 10,70 13,20 11,07 12,10 -9%
Nettogewinn 5,70 6,60 8,90 7,07 7,90 -11%
 
 
(apa)
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voitsberger
2014 Postings
seit 2007-11-21
> q32015-01-27 11:12:01


die zahlen sind sehr gut ausgefallen.
ein paar highlights: umsatz 187 mio, ebitda 55 mio, ebitda marge 29%(!)
scheint das beste quartal in der geschichte des unternehmens zu sein.

ad kurs:
wenn man in q4 mit 20 bis 30 cent an gewinn pro aktie rechnet (sehr konservativ geschätzt), dann kämen wir auf ca 1,5 euro gewinn pro aktie, was ein kgv bei kursen von 11,5 von nicht mal 8 ergibt. also ich meine, dass da noch wirklich ganz viel luft nach oben da sein sollte.

fazit: die at&s bleibt eine der ganz wenigen perlen am wiener kurszettel. allen potentiellen neueinsteigern muss aber klar sein, dass die investition in chongqing die zukunft sowohl des unternehmens als auch der aktie entscheiden wird.

LASKler
7095 Postings
seit 2012-02-28
>> q32015-01-27 14:12:23


AT&S fährt auf vollauslastung scheinbar, Wachstum also kaum noch möglich.

Aber die Zukunft ist das Substratgeschäft, werde die Aktie erst nach Produktions Aufnahme veräussern!

Bisi Dividende wird wohl auch wieder für uns geben =)

mr_harem
251 Postings
seit 2008-12-16
>>> q32015-01-27 15:30:08


Leider zu früh verkauft, aber ich denke trotzdem, dass nach diesem Anstieg die Aktie mal etwas konsolidieren wird.

Würde sehr gerne zu tieferen Kursen wieder einsteigen, super Unternehmen, geniale Zahlen.

Wenn man denkt dass wir vor kurzem noch die 8x gesehen haben.

voitsberger
2014 Postings
seit 2007-11-21
>>>> q32015-01-27 19:30:09


selbst ein tiefroter atx konnte nicht verhindern, dass die leobner im plus geschlossen haben. die umsätze ausgesprochen hoch. ca 466k stk wurden gehandelt. das spricht dafür, dass sich hier größere adressen einkaufen.

an alle ösi-zauderer: jeden rücksetzer zum einstieg nutzen. so billig gibts diese aktie nicht mehr lange.

myshare
743 Postings
seit 2011-04-28
>>>>> q32015-01-27 20:34:12


voitsberger du schreibst an SCHmarrn zam.
Dei Depot möcht ich sehn-TIEFROT hahaha

voitsberger
2014 Postings
seit 2007-11-21
>>>>>> q32015-01-27 20:53:49


bist zu früh raus?

selber schuld, sag ich da nur. allerdings, bei kursen unter 15 immer noch ein schnäppchen.-)

myshare
743 Postings
seit 2011-04-28
>>>>>>> q32015-01-27 20:59:01


DU bist nie drinn gewesen;)

myshare
743 Postings
seit 2011-04-28
>>>>>>>> q32015-01-27 21:01:27


Du bist mit der RBI ordentlich im MINUS -so schauts aus.

voitsberger
2014 Postings
seit 2007-11-21
>>>>>>>>> q32015-01-27 22:27:25


myshare, passt alles?

wenn wer hier im forum stets zu den leobnern gestanden hat, dann meine wenigkeit. spät aber doch scheint die rechnung aufzugehen. kann mich noch an diskussionen mit amateuren erinnern, die bei der ke zu 6,5€ keinesfalls zu überzeugen waren.

eh egal, die mehrheit hat wie immer keine ahnung.

ad rbi:
das muss ich zugeben, da bin ich in 14 ganz schwer daneben gelegen. aber nicht nur das. meine ganzen ta-gewinne - schlappe 40k euro - sind draufgegangen.

anyway, wir schreiben 15 und at&s bleibt mein core-investment.


LASKler
7095 Postings
seit 2012-02-28
>>>>>>>>>> q32015-01-28 08:33:47


Appel erziehlt dang i phone 6 Rekord Umsatz = sehr gut für AT&S

ewre
37 Postings
seit 2013-11-04
>>>>>>>>>> 2015-01-28 10:17:43


Hallo voitsberger , bei allem Respekt u. nicht bös gemeint ,
warum hast du dann am 26.1.2015 so eindringlich vor den anstehenden AT&S Zahlen gewarnt ?
Ist im Grund eh egal und nur eine Frage am Rande , nachdem hier alles am grünen Bereich abläuft , für negatives hat man ja im RBI Thread genügend Gründe ......
LG

voitsberger
2014 Postings
seit 2007-11-21
>>>>>>>>>>> 2015-01-28 10:52:24


hallo ewre,

bin noch immer ganz geplättet vom rbi blutbad, das gerade stattfindet. das sind jetzt diese ominösen maschinen von denen corona immer gesprochen hat. (ganz liebe grüße an den meister aller klassen hier von dieser stelle!)

ad ats

hab deshalb zur vorsicht gemahnt, weil eben vor den halbjahreszahlen die aktie auch über 10 gepusht wurde, um dann auf unter 8 abzusaufen. und die zahlen waren damals mehr als gut.
was ist diesmal anders?
die zahlen sind ehrlich gesagt unglaublich. damit konnte wirklich niemand rechnen. das beste quartal ever. die kursreaktion ist aber auch eher bescheiden. ein miniplus. mehr geht in wien nicht.
dass im vorfeld der kurs von ca 9 auf 11 gesprungen ist, wirft ehrlich gesagt auch nicht so ein gutes licht auf den börseplatz.



* Am Erscheinungstag des Artikels werden bei Artikelabruf die von der Wiener Börse übermittelten Kurse real-time angezeigt. Alle anderen Kursinformationsquellen auf www.boerse-express.com (Archiv-Artikel, Charts, Matrix, Kurslisten) weisen die übliche Verzögerung von rund 15 Minuten auf. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert. ISIN AT0000969985

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