OMV - Verkauf des Lagermanagement bringt höheres Kursziel

Geschätzter Gewinn für 2013 ist 5,15€ und bei einem KZ von 43 € wäre das en KGV von ca. 8,3 was mMn immer noch eine sehr gute Bewertung aufweist und gegenüber anderen Aktien noch als "billig" anzusehen ist.

Meinungen?

http://www.boerse-express.com/cat/pages/...

Bitte bei den 5,15 pro Aktie den doch signifikanten Einmaleffekt nicht vergessen

Es wird auch in den kommenden Jahren ein Gewinn von über 5,1 erwartet und da gibt es keinen Einmaleffekt.

sehr richtig opti13....vor 50 wird nicht verkauft...

Das wären also über 1,7 Mrd. EUR netto, nach Minderheiten und Hybridcoupon...

mWn waren die EPS nach Berücksichtigung der Sondereffekte irgendwo bei 1,09 EUR. Wenn man nun ganz frech auf das Jahr hochrechnet müsste eine Ertragssteigerung von fast 16 Prozent notwendig sein um auf über 5,10 zu kommen... nicht unmöglich aber doch sehr ambitioniert

Es sind halt Schätzungen von den Analysten, was ich von denen halte habe ich schon kund getan, aber ich glaube dieses mal liegen sie nicht weit daneben. Zur Info, im 1 Quartal war der Gewinn 2,4€ mit Sondereffekten.

"Zur Info, im 1 Quartal war der Gewinn 2,4€ mit Sondereffekten"

ja oder eben 1,09€ ohne...

abgesehen davon: welche Gründe bewegen dich dazu, gerade in diesem Fall davon auszugehen dass der Analyst mit seinen Gewinnschätzungen genau hier richtig liegt?

weil es vermutlich keine Einschränkungen bei den Förderungen geben wird und der Ölpreis nicht "absacken" wird.

"weil es vermutlich keine Einschränkungen bei den Förderungen geben wird und der Ölpreis nicht "absacken" wird."

Gab es das in Q1?

Glaube nicht, aber es gibt andere Gründe die eine Verbesserung zulassen. Es gab auch im Q4/12 Einmaleffekte, im Q1 gab es geringere Verkaufsmengen sonst wäre der Gewinn noch höher gewesen, der Verschuldungsgrad ist gesunken, andere Schritte zur Produktivitätsverbesserung werden greifen und ich glaube das sich die wirtschaftliche Lage gegenüber 2012 verbessert und dadurch mehr Gewinn erwirtschaftet wird.