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21.12.2012 21:26
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OMV-Projekt Nabucco erhält Auftrieb: Gasfeldkonsortium Shah-Deniz II steigt mit 50% ein

LAut Vorstand der bulgarischen Energieholding BEH

© Nabucco Gas Pipeline
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Das Gaspipeline-Projekt Nabucco könnte im Jänner neuen Auftrieb gekommen. Nach Angaben des Vorstands der bulgarischen Energieholding BEH, Michail Andonov, will sich das Gas-Konsortium Shah Deniz II mit 50 Prozent an Nabucco beteiligen. Das Engagement soll demnach bei einem Treffen von Vertretern der an Nabucco beteiligten Staaten am 10. Jänner in Sofia besiegelt werden, sagte Andonov laut Berichten bulgarischer Medien. Die Auslastung der Pipeline wäre dadurch gesichert.

Die anderen 50 Prozent der Nabucco-Anteile sollen sich dem Bericht zufolge die anderen Nabucco-Teilnehmer teilen, das sind derzeit die BEH, Rumäniens Transgaz, die türkische Botas, Ungarns MOL, die österreichische OMV und die deutsche RWE. Die Deutschen haben ihren Ausstieg aus dem Nabucco-Konsortium bereits angekündigt - ihre Anteil wird laut Andonov voraussichtlich die OMV übernehmen.

Zum Konsortium Shah Deniz II gehören die britische BP und Norwegens Statoil (je 25,5 Prozent), jeweils 10 Prozent der Anteile halten die aserbaidschanische Socar, die französische Total, Irans NICO und die russisch-italienische LukaAgip und 9 Prozent gehören der türkischen TPAO.
 
apa
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Opti13
Kursziel 43 €2013-06-11 08:45:55
688 Postings

seit 2008-01-15

Geschätzter Gewinn für 2013 ist 5,15€ und bei einem KZ von 43 € wäre das en KGV von ca. 8,3 was mMn immer noch eine sehr gute Bewertung aufweist und gegenüber anderen Aktien noch als "billig" anzusehen ist.

Meinungen?

http://www.boerse-express.com/cat/pages/...


, Nr. 1 
antworten
hobbyanalyse
1211 Postings
seit 2012-06-08
> Re(1): Kursziel 43 €2013-06-11 08:48:24


Bitte bei den 5,15 pro Aktie den doch signifikanten Einmaleffekt nicht vergessen

, Nr. 2 
antworten
Opti13
688 Postings
seit 2008-01-15
>> Re(2): Kursziel 43 €2013-06-11 08:52:54


Es wird auch in den kommenden Jahren ein Gewinn von über 5,1 erwartet und da gibt es keinen Einmaleffekt.

, Nr. 3 
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baca
340 Postings
seit 2003-10-14
>>> Re(3): Kursziel 43 €2013-06-11 09:06:26


sehr richtig opti13....vor 50 wird nicht verkauft...

, Nr. 4 
antworten
hobbyanalyse
1211 Postings
seit 2012-06-08
>>> Re(3): Kursziel 43 €2013-06-11 09:29:17


Das wären also über 1,7 Mrd. EUR netto, nach Minderheiten und Hybridcoupon...

mWn waren die EPS nach Berücksichtigung der Sondereffekte irgendwo bei 1,09 EUR. Wenn man nun ganz frech auf das Jahr hochrechnet müsste eine Ertragssteigerung von fast 16 Prozent notwendig sein um auf über 5,10 zu kommen... nicht unmöglich aber doch sehr ambitioniert

, Nr. 5 
antworten
Opti13
688 Postings
seit 2008-01-15
>>>> Re(4): Kursziel 43 €2013-06-11 09:37:48


Es sind halt Schätzungen von den Analysten, was ich von denen halte habe ich schon kund getan, aber ich glaube dieses mal liegen sie nicht weit daneben. Zur Info, im 1 Quartal war der Gewinn 2,4€ mit Sondereffekten.

, Nr. 6 
antworten
hobbyanalyse
1211 Postings
seit 2012-06-08
>>>>> Re(5): Kursziel 43 €2013-06-11 10:06:31


"Zur Info, im 1 Quartal war der Gewinn 2,4€ mit Sondereffekten"

ja oder eben 1,09€ ohne...

, Nr. 7 
antworten
hobbyanalyse
1211 Postings
seit 2012-06-08
>>>>>> Re(6): Kursziel 43 €2013-06-11 10:08:15


abgesehen davon: welche Gründe bewegen dich dazu, gerade in diesem Fall davon auszugehen dass der Analyst mit seinen Gewinnschätzungen genau hier richtig liegt?

, Nr. 8 
antworten
Opti13
688 Postings
seit 2008-01-15
>>>>>>> Re(7): Kursziel 43 €2013-06-11 14:30:37


weil es vermutlich keine Einschränkungen bei den Förderungen geben wird und der Ölpreis nicht "absacken" wird.

, Nr. 9 
antworten
hobbyanalyse
1211 Postings
seit 2012-06-08
>>>>>>>> Re(8): Kursziel 43 €2013-06-11 15:12:23


"weil es vermutlich keine Einschränkungen bei den Förderungen geben wird und der Ölpreis nicht "absacken" wird."

Gab es das in Q1?

, Nr. 10 
antworten
Opti13
688 Postings
seit 2008-01-15
>>>>>>>>> Re(9): Kursziel 43 €2013-06-11 18:11:10


Glaube nicht, aber es gibt andere Gründe die eine Verbesserung zulassen. Es gab auch im Q4/12 Einmaleffekte, im Q1 gab es geringere Verkaufsmengen sonst wäre der Gewinn noch höher gewesen, der Verschuldungsgrad ist gesunken, andere Schritte zur Produktivitätsverbesserung werden greifen und ich glaube das sich die wirtschaftliche Lage gegenüber 2012 verbessert und dadurch mehr Gewinn erwirtschaftet wird.

, Nr. 11 
antworten


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