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20.12.2012 18:45
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Immofinanz - Kepler bleibt beim Buy

Leichte Anpassungen bei den Gewinnschätzungen
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Kepler bestätigt nach den Halbjahreszahlen der Immofinanz die Kaufempfehlung für die Aktie und nimmt kleinere Anpassungen bei den Gewinnschätzungen vor: Die Prognose für den Gewinn je Aktie 2012/13 sinkt um 8% auf 0,25 Euro, für 2013/14 hingegen wird sie um 1% auf 0,3 Euro angehoben.

"Die Immofinanz berichtete gute operative Ergebnisse für das Q2 2012/13", schreibt Analyst Thomas Neuhold. "Der positive Ausblick bleibt bestehen, aber Projektverzögerungen hatten eine Absenkung der Guidance zur Folge".

Wie berichtet, geht das Unternehmen nicht länger davon aus, im laufenden Geschäftsjahr ein EBITDA von 600 Mio. Euro zu erreichen. Ausschlaggebend dafür sind vor allem Verzögerungen beim russischen Goodzone-Projekt.

"Unserer Meinung nach bietet die Aktie eine attraktive Kombination aus sich verbessernden Cashflows und einem signifikanten Potenzial bei der Ausweitung der Multiples", so Neuhold. Die Verzögerung bei Goodzone sei zwar leicht enttäuschend, und die operativen Kosten im Q2 lagen am oberen Ende der Erwartungen. "Die dem Geschäftsmodell zugrunde liegenden Trends sind aber nach wie vor solide und könnten sich in den kommenden Quartal weiter verbessern".

Das Kursziel für die Aktie wird mit 4,1 Euro angegeben. (red)
 

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wiwiwi
Spitzenreiter2015-04-24 19:41:44
466 Postings

seit 2008-11-12

Und wieder einmal Spitzenreiter! IF kann einfach keinen Boden gut machen. Da kann Herr Z. sagen was er will, von Kursen über 3.- faseln, an seine Einschätzungen glaubt eh niemand mehr.

033
43 Postings
seit 2012-03-09
> Spitzenreiter2015-04-24 20:45:42


Man kann es drehen und wenden wie man will, IIA trotz Rückkaufprogramm (meiner Ansicht ein Kursstützungsprogramm) mit 2,15% im Minus - ATX 0,94% im Plus...auch wenn es jetzt vielleicht ein einmaliger Ausrutscher war, die Pakete die gegeben wurden, waren auch nicht unbeträchtlich. Offensichtlich verlieren die wenigen prof. Investoren die Geduld, denn die 2,85 sind offenbar nicht zu knacken, da will man lieber die Schäfchen ins Trockene bringen, vor allem weil das Rückkaufprogramm (Kursstützungsprogramm) ja mit Riesenschritten abgehandelt wird, da wird einem selbst ohne Grexit Griechenlands Angst und Bange, was ohne dieses Programm sich anschließend möglicherweise abspielen könnte.

Auch wenn das "Geiz ist geil" Spielchen der PHI und O1 nicht aufgegangen ist, so hätte ich mir doch etwas mehr Professionalität und andere Umgangsformen von unserem CEO erwartet, immerhin handelt es sich um den 2. größten Aktionär, ein Aufsichtsratsposten wäre durchaus legitim und sinnvoll gewesen, denn wenn der IIA etwas fehlt, dann sind das Immobilienprofis. Und ein wenig Druck hätte dem aktuellen Management keinesfalls geschadet. Immerhin kontrolliert ja her Fries auch quasi die Immofinanz ohne irgendeine entscheidende Mehrheit zu besitzen. Aber vielleicht lacht sich der Herr Ettenauer sowieso ins Fäustchen, knapp über 2,80 waren massig Aktien einzusammeln und nach dem Kursstützungsprogramm vielleicht noch erheblich billiger, wie das gestellte Angebot.

Ich warte noch immer, hege noch immer die Hoffnung, den großen Reden folgen auch Taten, denn außer der erfolgreichen Abspaltung der BUWOG ist nach der unbestritten tollen Sanierung der IIA eigentlich nichts gekommen....wir wurden immer nur vertröstet...die Frage ist, ob wir weitere Erfolge noch erleben werden, denn auch Aktionäre haben ein Ablaufdatum. So würde mich nach wie vor interessieren, wo die 1 Mrd. Barmittel herkommen, es wurde ja gesprochen, als wären diese ja quasi schon vorhanden. So liegen meine Erwartungen beim neuen CEO, der ja bei der Hauptversammlung ja nicht gerade hervorgestochen ist, gut er ist noch nicht in Amt und Würden...und vielleicht ist weniger auch mehr....

Drecksbude
55 Postings
seit 2008-05-06
>> Spitzenreiter2015-04-26 18:42:32


wurde eigentlich bereits verlautbart ob es heuer eine Dividendin gibt?

wiwiwi
466 Postings
seit 2008-11-12
>>> Spitzenreiter2015-04-27 10:53:50


haha, der war gut. letztes jahr "verlautbart" und nicht ausgeschüttet ...
jede meldung einfach unglaubwürdig ... kleinanleger werden seit jahren manipuliert.

wiwiwi
466 Postings
seit 2008-11-12
>>>> Spitzenreiter2015-04-28 09:43:10


... und grundelt herum ... aber die 2,84.- waren ein lächerliches angebot. ich fühle mich einmal mehr getäuscht.

alkbottle
44 Postings
seit 2010-11-18
>>>>> Spitzenreiter2015-04-28 14:42:23


Eine Aktie mit Rückkaufprogramm die jeden Tag 2% abschmiert gibts auch nur in Wien.
Peinlich



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