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16.11.2012 08:14
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Post bestätigt Ausblick, Q3 liegt unter Konsensus

Gewinn auf 24,1 Mio. Euro erhöht

Georg Pölzl
© APA
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Die Österreichische Post hat im Q3 2012 bei einem geringeren Umsatz ein Ergebnisplus erzielt. Der Umsatz belief sich auf 549,8 Mio. Euro (nach 572 Mio. Euro im Vergleichsquartal des Vorjahres), das EBIT verbesserte sich um 18,3% auf 33,3 Mio. Euro. Das Periodenergebnis (nach Minderheiten) beträgt 24,1 Mio. Euro (nach 16,9 Mio. Euro).

Zum Vergleich der Konsensus (Bloomberg): Umsatz 561,7 Mio. Euro, EBIT 35,4 Mio. und Überschuss von 35,6 Mio. Euro.

Der Ausblick wird bestätigt: Für das Gesamtjahr erwartet die Post eine leicht positive Umsatzentwicklung, das EBITDA wird am oberen Ende der Zielbandbreite von 10% bis 12% liegen.

In den ersten neuen Monaten wurde das EBIT um 14,7% auf 125,6 Mio. Euro angehoben, der Umsatz legte leicht um 0,8% auf 1,72 Mrd. Euro zu.

"Die Wachstumskomponente wurde durch Expansionsschritte in Polen, Bulgarien und Rumänien gestärkt, während die Profitabilität durch die Abgabe der Tochtergesellschaften in Benelux verbessert wurde. Das Thema Kundenorientierung wird kontinuierlich durch Selbstbedienungslösungen forciert. Finanziell wird auch weiterhin darauf geachtet, die operativen Cashflows umsichtig und zielgerichtet für nachhaltige Effizienzsteigerungen, Strukturmaßnahmen sowie Zukunftsinvestitionen einzusetzen. Gleichzeitig wird konsequent an einer noch stärkeren Kundenorientierung gearbeitet", kommentierte Post-Chef Georg Pölzl am Freitag die Geschäftszahlen von Jänner bis September 2012.

(red)

 

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Österreichische Post: Weiter ein defensiver Top-Dividenden-Wert2013-06-22 13:05:09
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LASKler
4640 Postings
seit 2012-02-28
> Zukäufe in Osten Sinnvoll ?!2013-06-23 09:21:47


Wochenschluss bekannt gewordenen Zukauf der Österreichischen Post in der Türkei positiv. Das Unternehmen erwirbt einen 25% Anteil am türkischen Paketdienstleister Aras Kargo. Dazu verfügt die Österreichische Post über eine Call-Option für weitere 50%, die 2016 gezogen werden kann. Aras Kargo ist mit einem Jahresumsatz von 250 Mio. Euro und einem Marktanteil von 26% die Nummer 2 am türkischen Paketmarkt.
Das Unternehmen verfügt über 800 Shops, 28 Verteilerzentren und beschäftigt 5400 Mitarbeiter. Aras Kargo verzeichnete in den letzten vier Jahren im Schnitt 16% Umsatzwachstum und damit mehr als der türkische Markt, der aufgrund niedriger Penetrationsraten in den letzten beiden Jahren im Durchschnitt um rund 13% gewachsen ist.
Der Kaufpreis für 25% beträgt rund 50 Mio. Euro: "Der Österreichischen Post gelingt damit der Einstieg in einen sehr interessanten Wachstumsmarkt. Aras Kargo ist sehr profitabel, mit EBITDA Margen von über 10%. Der Fokus der Österreichischen Post liegt weiterhin auf dem Bereich Paket & Logistik, der im Gegensatz zu Brief noch weiteres Wachstumspotenzial birgt. Wir beurteilen den Zukauf eindeutig positiv. Auch wenn wir in naher Zukunft keine Kurssprünge erwarten, so zeichnet sich die Österreichische Post weiterhin als defensiver Top-Dividenden-Wert aus".

Mag ja alles stimmen ABER

VERBUND Türkei Geschäft wäre ein Fass ohne Boden geworden ...
Sport EYBL Ostgeschäft Genick gebrochen
BAU MAX durch Osttöchter am rande der Insolvenz Geschlittert
STRABAG Osttraum nicht erfüllt
ALPINE Osterweitrtung war weg in die Insolvenz
EBS Osterweiterung brachte Millarden Abschreibungen
TKA Osttöchter sinhaftigkeit sehr fraghaft
usw.

hobbyanalyse
2146 Postings
seit 2012-06-08


Ein 8-faches des EBITDA ist in der Tat ein stolzer Kaufpreis, selbst für einen möglichen Wachstumsmarkt...

LASKler
4640 Postings
seit 2012-02-28


Schnäppchen sehen anders aus... , aber vermutlich sind Staats Unternehmen zum Wachsen Verurteilt...

LASKler
4640 Postings
seit 2012-02-28


Schnäppchen sehen anders aus... , aber vermutlich sind Staats Unternehmen zum Wachsen Verurteilt...



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